六维财富转型之道

📚 基本信息

  • 书名：六维财富转型之道
  • 作者：冯美迎
  • 出版社：清华大学出版社
  • 出版时间：2025/2/1
  • 字数：75千字

💡 推荐语

助力金融机构与咨询培训从业者突破管理瓶颈、提升展业能力。

📖 内容简介

在利率市场化与净值化的大背景下，各银行在经营财富管理业务时必须转变传统观念，应以客户需求为中心，构建综合化的资产配置体系，提升专业服务能力，实现业务的可持续发展。

作者以三方咨询顾问的视角审视国内商业银行的财富业务发展路径，创造性地提出财富业务转型的“道、法、术、器、势、志”六维哲学方法论，揭示底层逻辑、规划实施流程并提供工具模板，助力金融机构与咨询培训从业者突破管理瓶颈、提升展业能力。

✍️ 作者简介

作者冯美迎，财富管理与零售银行业务咨询领域的专家，拥有超过15年的金融咨询和培训管理经验。他不仅在学术上有着深厚的功底（经济学硕士），更在实战中积累了丰富的经验。

曾任陆家嘴财富管理培训中心助理总裁、宜信财富投资顾问管理中心资深经理及欧顾得顾问机构金融咨询项目总监，这些经历使他能够深刻理解金融行业的前沿动态与客户需求。

🏢 出版社介绍

清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。
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